Актуально Apple представить нові продукти: що очікувати від акцій компанії

До виходу нових продуктів Apple залишилося менш як тиждень. Це означає, що навколо компанії починається величезний ажіотаж, оскільки технологічний гігант готується до найважливішої події року, що приверне увагу інвесторів з усього світу. Акції AAPL займають близько 7% в індексі S&P500, і це не випадково — компанія з ринковою капіталізацією понад $3,48 трлн має довгу історію значного зростання акцій. Проте часто перед релізами нових продуктів акції можуть поводитися по-різному, наприклад, за останні три роки акції Apple знижувалися на 5-8%.

Про те, що впливає на такі коливання і чи варто додавати Apple до свого інвестиційного портфеля, з сайтом Новини Pro поділилися інвестиційні експерти Микита Гуппал та Олександр Тугушев.

Apple Inc. — американська технологічна компанія, яка є однією з найбільших компаній у світі за ринковою капіталізацією та відома своїми інноваційними продуктами, зокрема:

• комп’ютерами Mac;
• смартфонами iPhone;
• планшетами iPad;
• смартгодинники Apple Watch;
• медіаплеєрами iPod;
• програмним забезпеченням (операційні системи iOS, macOS, watchOS, tvOS);
• сервісами, такими як iCloud, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade та Apple Pay.

Щороку, у вересні, компанія презентує свої нові технологічні рішення та продукти, які глобально впливають на весь технологічний сектор. Зокрема, найпопулярнішим продуктом Apple є смартфон IPhone. Цього вересня відбудеться презентація нового IPhone16, й від цього залежить виторг, вартість акцій на фондовому ринку та міжнародна успішність.

Як використають ШІ у новому продукті

Як відомо, Apple уклали угоду про співпрацю з OpenAI, й нові функції анонсують в IPhone 16. Перші пропозиції у сфері ШІ, які відомі як "Apple Intelligence" інтегрують в оновлення ПЗ компанії, які вийдуть вже у 2024 році. Ключовими змінами стануть поліпшена Siri, цифровий помічник Apple, який до цього часто критикували за недорозвиненість, а також новий чіп А18, з яким обробка функцій ШІ відбуватиметься на пристроях, а не в хмарі. Це робить нове забезпечення більш потужним та продуктивним.

Як на думку експертів ринок реагує на новинки Apple

Циклічно, з кожною презентацією нового продукту, акції Apple на фондовому ринку зазнають падіння ціни. Але що ж стоїть за цим трендом? Чому ціни акцій знижуються і які фактори впливають на таку ситуацію? Як виглядають ризики та перспективи інвестування в Apple напередодні великого ажіотажу з релізом нових продуктів? Ось що кажуть експерти про можливості та виклики для інвесторів у під час презентацій продуктів і змін на ринку.

Олександр Тугушев, інвестиційний експерт

Після 1,5 річного відставання в галузі ШІ, нові розробки Apple підвищили очікування інвесторів. Однак багато функцій, як-от пошук зображень і створення електронних листів, вже давно реалізовані Microsoft і Google. Apple планує впровадити безплатне використання ChatGPT від OpenAI, що викликає побоювання щодо монетизації цих нововведень.

Важливий запуск нового iPhone у вересні може допомогти відновити позиції після трьох років слабких продажів, хоча лише 27% користувачів за межами Китаю зацікавлені в пристроях з функціями ШІ. Попри це, Apple має сильні позиції у захисті конфіденційності та маркетингу.

Зниження вартості акцій також можна пояснити впливом Воррена Баффета. На щорічних зборах Berkshire Hathaway гуру інвестицій пояснив, що очікування підвищення податкових ставок вплинуло на рішення продати частину акцій Apple. Він також зазначив, що фондовий ринок став "дорожчим" через високі очікування від штучного інтелекту, тож продаж акцій Apple дозволив Berkshire збільшити грошові резерви до рекордних $276,94 млрд для майбутніх інвестиційних можливостей.

Ще у 2022 р. мене здивувало питання: чому Баффет повністю продав позицію акцій компанії TSMC, яка постачає чіпи майже усім технологічним компаніям? Основною причиною продажу стали геополітичні ризики, хоча постачальниками компанії Apple переважно залишаються китайські компанії.

Джерело: "Х"

Зараз після продажу акцій ситуація виглядає більш зрозумілою. Баффету слід було дочекатися більш сприятливих обставин для продажу хоча б частини такої великої позиції. Зворотний викуп акцій компанією Apple — чудова можливість для фіксації прибутку на десятки мільярдів.

Важливо зауважити, що в умовах сучасної світової економіки компанії, які повністю залежать від Китаю і Тайваню, є ризиком для інвестора. Торгові війни ще навіть не розпочалися, проте існують ризики збройного вторгнення в Тайвань з боку КНР.

Микита Гуппал, інвестиційний експерт та лектор Біржового Університету

Apple активно розвиває свої можливості у сфері штучного інтелекту (ШІ), що стає ключовим фактором її конкурентоспроможності на ринку. Основний акцент Apple робить на інтеграції штучного інтелекту у споживчі пристрої, такі як iPhone та Mac, що відкриває нові можливості для користувачів. Ініціатива Apple під назвою "Apple Intelligence" є важливою частиною цієї стратегії.

Новий iPhone 16, який буде представлений у вересні 2024 року, обладнаний вдосконаленим чипом A18, що дозволяє виконувати складні ШІ-завдання прямо на пристрої. Це робить пристрої Apple більш потужними та зручними для користувачів, що, своєю чергою, сприятиме зростанню продажів і зміцненню позицій компанії на ринку.

Історично, акції Apple часто падають після презентацій нових продуктів через те, що інвестори фіксують прибутки. Однак ці коливання, як правило, мають короткостроковий характер, й акції швидко відновлюються з урахуванням позитивних довгострокових перспектив.

На 2024 рік аналітики прогнозують зростання ціни акцій Apple до $270, а в оптимістичному сценарії — до $335. Це зумовлено очікуваним зростанням продажів нових продуктів та впровадженням нових технологій, особливо у сфері ШІ. Інвестори також звертають увагу на сильні фінансові показники Apple, що підтримують позитивний прогноз.

З урахуванням усіх факторів, Apple залишається привабливою інвестицією на найближчі роки. Попри можливі короткострокові коливання, довгострокові перспективи компанії виглядають сильними, що робить її акції цікавими для утримання в інвестиційному портфелі.

Nvidia також є значним гравцем у сфері ШІ, особливо в інфраструктурному сегменті, проте Apple має шанс зайняти позиції лідера у споживчому сегменті після 2025 року (за прогнозами аналітиків Citigroup) завдяки своїм інноваціям та широкому спектру пристроїв.

Чому акції Apple — довгостроковий прибутковий актив

Навіть з короткостроковим падінням ціни, акції техногіганта залишаються одним з найприбутковіших активів. Компанія щороку випускає інноваційні рішення у свої продукти, що викликає інтерес як в інвесторів, так і в споживачів. Співпраця з OpenAI створює нові можливості для покращення користувацького досвіду, й відповідно може збільшити продажі техніки нового покоління. Тому більшість експертів радять мати активи Apple у портфелі, адже в довгостроковій перспективі акції стабільно зростають.