Актуально Как найти растущие акции в боковом тренде и воспользоваться ими через опционы

Опционы позволяют инвесторам контролировать значительно большее количество акций, чем они могут приобрести за собственные средства. Если опционы на акции находятся в боковом тренде, даже незначительные изменения стоимости могут принести хорошую прибыль. Основным преимуществом является вариативность опционных стратегий.

О том, как находить акции в боковом тренде, различать типы девиаций и движения цен, а также выбирать прибыльные стратегии с сайтом Новости Pro поделился инвестиционный эксперт Владислав Волошин.

Боковой тренд – это период, когда цена акции движется в ограниченном диапазоне. Такие тренды могут продолжаться от нескольких часов или дней до нескольких месяцев.

Акции в боковом тренде характеризуются отсутствием резких колебаний цен, что может свидетельствовать о накоплении сил на рынке и возможном росте. Инвесторы могут использовать этот момент для увеличения своих позиций. Рыночные риски обычно ниже в этот период, чем во время сильных восходящих или нисходящих трендов. Для выявления акций в боковом тренде существует множество методов анализа:

• Технический и базовый анализ.
• Визуальный анализ: самый простой способ – ищите уровни, на которых цена неоднократно меняла направление движения.
• Индикаторы: RSI, Bollinger Bands, Stochastic Oscillator могут помочь определить перекупаемые и перепроданные зоны, а также сигналы о возможных прорывах.
• Объемы торгов: мониторинг объемов при боковом движении может указывать на накопление/распродажу позиций перед прорывом.
• Новости: следите за новостями компании, отрасли и макроэкономическими показателями. "Сильные" новости могут стать катализатором для прорывов.
• Финансовые отчеты: анализируйте финансовые показатели компании, чтобы оценить ее потенциал роста или обесценивания.

Если цена находится в ограниченном диапазоне, то может показаться, что нет возможностей для прибыли. Однако опционы позволяют контролировать больше акций, чем можно приобрести. Даже небольшое движение цены может принести значительную прибыль. Главное преимущество – это вариативность опционных стратегий при боковом тренде.

Стратегии использования опционов в боковом тренде

Выбор опционной стратегии в боковом тренде зависит от приоритетов инвестора и анализа рынка. Именно от стратегии будут зависеть доходы и состав портфеля, поэтому важно правильно выбрать и понимать принципы работы:

1. Стратегия "кондор": это нейтральная стратегия, предусматривающая покупку и продажу нескольких опционов с разными забастовками. Прибыль появляется, если цена остается в заданном диапазоне.
2. Стратегия "вертикальный спред": предусматривает покупку опциона с одной забастовкой и продажу опциона с другой забастовкой того же типа (call или put). Она может быть бычьей или медвежьей в зависимости от того, какой опцион покупается и продается.
3. Стратегия "лонг колл" и стратегия "лонг пут": покупка опциона с ожиданием роста цены (для "лонг колл") или снижения цены (для "лонг пут"). Они предлагают высокую потенциальную прибыль при ограниченном риске, но могут быть менее эффективными при отсутствии движения базового актива.

Как выглядит боковой тренд в акциях

Акции компании Ford Company наблюдались в боковом тренде в период после финансовой отчетности за 4-й квартал 2023 г. – от 06.02.2024 и до 15-19.07.2024.

С 07.02.2024 по 05.03.2024 начали формироваться пределы бокового движения. В дальнейшем цена продолжила подтверждать пределы бокового тренда с поддержкой на уровне $12 за акцию и сопротивлением на уровне $13 за ценную бумагу.

Формирование бокового тренда на акциях Ford Company и их стоимость

После повторного теста уровня сопротивления $13 и поддержки $12 цена снова получила реакцию и начала двигаться в пределах $12-13. То есть говорить можно об установленных границах бокового движения на уровне $12 и $13 с подтверждениями на ценовом графике.

Какие стратегии применять при различных ценовых движениях

Весь тренд акций Ford Company в период 06.02.2024 – 15.07.2024.
1) Девиация

2) Фальшивый прорыв

3) Девиация

4) Девиация

1. Если цена наблюдается как в случае №1 и №2, то целесообразно рассмотреть стратегию лонг put с целями дойти до уровня поддержки $12.
2. В случае №3 и №4 целесообразно рассмотреть стратегию лонг call с целями дойти до уровня сопротивления $13.

Для более опытных трейдеров и инвесторов подойдут еще три стратегии:

1. В случае 1 и 2 целесообразно рассмотреть стратегию "лонг put спрэд" с целями дойти до уровня поддержки 12$, но не ниже $11-11,5.
2. В случае 3 и 4 целесообразно рассмотреть стратегию "лонг call спред" с целями достичь уровня сопротивления $13, но не выше $13,5-14.
3. На этапе формирования бокового тренда и в процессе движения цены можно применять стратегию кондор. Это стратегия, которая предполагает покупку и продажу нескольких опционов с разными забастовками. Она приносит прибыль, если стоимость остается в заданном спектре цен.

Типы движения цены в боковом тренде

Когда акции находятся в боковом тренде, цена за бумагу может варьироваться в определенных пределах. Эти движения происходят в двух вариантах: в пределах уровня поддержки и сопротивления и девиации

Девиация – это отклонение цены актива от установленного диапазона, характерного для этого тренда. Это может быть как кратковременным явлением, так и сигналом потенциального прорыва.

На графиках девиации выделены желтым цветом. Эти зоны потенциально можно рассматривать как точки разворота цены, которые можно видеть после того, как цена в течение короткого периода возвращается в диапазон $12-13 и нередко доходит до противоположного уровня. Среди типов девиаций:

1. Фальшивый прорыв: цена выходит за пределы диапазона, но быстро возвращается назад. Это может являться следствием манипуляций на рынке или временного дисбаланса спроса и предложения. На графике тренда акций Foed Company желтым цветом выделены зоны движений, кроме №1. По ним можно увидеть, что цена не задерживалась и получала реакцию с последующим возвращением в диапазон цен $12-13.
2. Настоящий прорыв: цена выходит за пределы диапазона и продолжает двигаться в новом направлении. Это видно на зонах №5 и №1. Реакции от зоны сопротивления, то есть продажи часто выкупаются покупателями, что сопровождается повышенными дневными объемами торгов. И также мы видим дополнительный тест уровня сопротивления и последующее закрепление над ним.

Девиация на акциях в графиках

Акции компании Ag Growth International Inc (AFN) начали формировать боковой тренд в марте с прорывом в мае этого года. При формировании девиации заметно уменьшилась волатильность. При возврате в диапазон цен бокового тренда вполне логично открытие лонговой позиции со stop-loss за минимальные значения девиации. Реализовать данную идею можно как через покупку акций, так и через покупку опционов call или опционных конструкций.

Цена за акцию компании Abercrombie & Fitch Co. (ANF) в период

05.03.2024 – 30.05.2024

Качественное обучение по теме опционов в Украине доступно в Биржевом университете. Если вы хотите освоить основы торговли опционами, присоединяйтесь к марафону "Options test drive". Если хотите зарабатывать на росте/падении активов во время отчетов и важных новостей, вам подойдет "Практикум по торговле опционами на акции". А для инвесторов со средним уровнем знаний и опытом инвестирования на основе технического анализа рекомендуем выбрать курс "Опционы для портфельного инвестора".